Младата английска благородничка Дездемона расте в Египет много по-свободна от своите връстнички в Англия. Затова и много по-смело отдава сърцето си на чаровния авантюрист и изследовател Хари Бракстън.
Със своята красота и особени дарби Дездемона е предизвикателство за всеки мъж. Но ето че някаква тъмна тайна тласка Хари далече от нея. Ще успее ли най-сетне Дездемона да разкрие съперницата, която й отнема обекта на нейната пламенна любов?