Ани Дюпре е джаз певица, дошла в Ню Орлиънс, за да научи подробности за живота на майка си, която никога не е виждала. Съдбата я отвежда на Бърбън стрийт при Джейк Сейнт Арнолд — барабанист, архитект и съсобственик на клуба, в който някога е пяла майка й. Срещата с него се превръща в любовна магия, но миналото тегне над тях и заплашва да ги раздели. Дали Ани ще има сили да посрещне истината, дори ако това означава да загуби мъжа, когото обича?