По пътя си към Алфа Малориан VI, за да сложи край на спор между две религии, „Ентърпрайс“ спира, за да направи редовната проверка на развитието на земеподобна колония на Бета Канциандрия III — колония сред чиито заселници са Керъл и Дайвид Маркус.
Спок е оставен на тази колония за да продължи научните си изследвания, а останалата част от екипажа продължава за Алфа Малориан VI, за да разреши диспута, който е причинил война.
Докато Кърк, Маккой и Скоти търсят разрешение да сложат край на конфликта, на земеподобната колония пристига кораб, пилотиран от фракция Клингън, която иска да установи контрол върху нея. Когато заселниците на колонията са затворени, Спок и Дейвид трябва да разбият Клингън, или да се примирят със смъртта…