Посред нощ тайният агент Макс Морън вдига слушалката и чува глас, който най-малко е очаквал — обажда се Мариса Стивънс, при това, за да го помоли за помощ! Бивш агент, тя дълго е била вън от играта, и то по негова вина. От случайно дочут разговор е разбрала, че в групата на Макс има предател. Мариса е въвлечена в случая — отвлечен е петгодишният й племенник! Всичко като че ли е предвидено и планирано. Ала един инцидент хвърля Мариса и Макс сред пламъците на любовта…