Англия след Реставрацията. Аристокрацията се е отдала на забавления, интриги и любовни афери. Многобройните фаворитки на Чарлс II се опитват да дискредитират кралица Катерина — неспособна да дари краля с наследник. Единствената й истинска приятелка — лейди Касия Монтифорт, е обвинена в убийството на баща си. За да я предпази, докато се докаже нейната невинност, Чарлз изпраща при нея най-доверения си благородник, лорд Рейвънскрофт. Опитвайки се да открие истинския убиец, младият граф открива едно магнетично очарование под маската на лейди Зима, както всички наричат госпожица Монтифорт.