Светът на Лейси Дъглас се разпада. Нейният живот и животът на сина й са в опасност и тя е принудена да търси закрила при Джони Миднайт — мъжа, отнел й някога невинността, но дарил я с нещо безценно… За Миднайт срещата им след десетгодишна раздяла е мъчително изпитание. Той се надява да възкреси любовта им, макар че някога Лейси дълбоко го е наранила…