Принц Роан, младият владетел на Пустинята, си поставя две задачи — да победи враговете си и да спре унищожаването на дракони. Убиването им е признак на мъжество, но той знае, че господарите на небето крият една тайна, която може да застраши съществуването на неговия род.
Ще може ли любимата му магьосница Шонед, овладяла вълшебството на светлината и лунния здрач, да промени предначертанието на Богинята…